Le système d’exploitation le plus complet pour les conseillers financiers / CGP dans Notion
Le système d’exploitation le plus complet pour les conseillers financiers / CGP dans Notion
Mission
Problèmes
Les logiciels existant sont peu flexibles et trop chers
La gestion de bout en bout d’une mission de conseil financier est pénible et chronophage
La conformité réglementaire est complexe
Les copiers-collers des données dans des outils non liés entre eux
La gestion des questionnaires réglementaires de connaissances client, profiling et vigilance
Les heures passées à organiser vos notes et vos tâches
Les heures passées sur des tâches à faible valeur ajoutée
Your team's data lives in silos, making collaboration a constant challenge
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Solutions
Démarrez vos nouvelles missions en un clic, avec une automatisation complète.
Centralisez et agrégez toutes vos données juridiques et financières.
Votre assistant personnel pour toutes les échéances réglementaires (rapport de Frais ex post, etc.)
Offrez à chaque client un tableau de bord personnalisé et interactif.
Enregistrez et gérez la gouvernance de vos produits financiers en toute simplicité.
Optimisez vos réunions clients avec des comptes-rendus automatisés.
Générez et faites signer tous vos documents : DER, DCC, lettre de mission, profile, etc.
13 bases de données interconnectées pour une gestion holistique.
Personnalisez votre espace de travail Notion selon vos besoins.
Associez intelligemment vos nouveaux produits aux clients appropriés.
*à venir
Notion bénéficie d’outils d'importation pour migrer vos contacts, vos notes, etc.
Wealth Advisor OS s'appuie sur l'infrastructure de Notion, un rempart de sécurité à l'échelle mondiale, qui se conforme aux normes et réglementations internationales en matière de sécurité des données et de confidentialité, telles que le RGPD et Privacy Shield.
Wealth Advisor OS bénéficie des robustes mesures de sécurité de Notion : - Chiffrement des données en transit et au repos - Hébergement des données dans des datacenters certifiés - Contrôles d'accès granulaires et authentification forte
Car Notion est sans aucun doute l’outil le plus avancé pour organiser l’information de manière structurée mais flexible, automatiser des processus métier et créer son second cerveau. Nous l’utilisons et formons des entrepreneurs et salariés depuis 2019.
Nous avons créé Nalo, un des principaux robo advisors français (500 M€ d’encours) et avons recyclé tout notre savoir-faire et expérience au service des conseillers financiers.
